Price to Earnings to Growth

Більш просунутий варіант P/E з урахуванням можливих майбутніх прибутків.

PEG = P/E EPS Growth

P/E

Співвідношення вартості акції до прибутків компанії — 29.95

Annual EPS Growth

Прогнозований ріст EPS (співвідношення прибутку до загальної кількості акцій), для розрахунку finviz використовує прогноз на п'ять років (EPS next 5Y) — 6.37%

Значення показників P/E, EPS next 5Y та розрахованого PEG можна подивитися в табличці

metrics

Отже для Apple цей показник буде дорівнювати

PEG = P/E EPS Growth = 29.95 6.37% = 4.70

Маленькі значення можуть свідчити про недооціненість компанії. Значення 1 і менше вважається ідеальним.

Для більш зрозумілого прикладу, замість розрахунків з майбутніми цифрами, можна скористатися минулими

Так, наприклад спробуймо порівняти Apple з Tesla.

Якщо орієнтуватися лише за показником P/E Apple здається цікавішою.

Але, якщо додати до рівняння швидкість росту прибутків картина набуває іншого змісту, адже порівняно з Tesla, Apple має не достатньо швидкий темп зростання за для виправдання свого P/E. Tesla на фоні Apple продається з дисконтом, адже коштує менше на одиницю генерованого прибутку. Виходячи з меншого PEG Tesla може виявитися більш вдалим придбанням.

A B C
1 AAPL 2022 2021
2 Net Income 99803 94680 =TRANSPOSE(QUERY(TRANSPOSE(SPLIT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",A1),"|"),".+Net Income"":\[""",""),"""\].+",""),""",""","|"),",",""),"|")),"SELECT Col1 LIMIT 2 OFFSET 1",0))
3 Outstanding Shares 16426.79 16976.76 =TRANSPOSE(QUERY(TRANSPOSE(SPLIT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",A1,"&s=BA"),"|"),".+Total Common Shares Outstanding"":\[""",""),"""\].+",""),""",""","|"),",",""),"|")),"SELECT Col1 LIMIT 2 OFFSET 1",0))
4 EPS 6.08 5.58 =B2/B3
E F G
1 TSLA 2022 2021
2 Net Income 12583 5524 =TRANSPOSE(QUERY(TRANSPOSE(SPLIT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",E1),"|"),".+Net Income"":\[""",""),"""\].+",""),""",""","|"),",",""),"|")),"SELECT Col1 LIMIT 2 OFFSET 1",0))
3 Outstanding Shares 3099.03 2880.03 =TRANSPOSE(QUERY(TRANSPOSE(SPLIT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",E1,"&s=BA"),"|"),".+Total Common Shares Outstanding"":\[""",""),"""\].+",""),""",""","|"),",",""),"|")),"SELECT Col1 LIMIT 2 OFFSET 1",0))
4 EPS 4.06 1.92 =F2/F3
A B C
6 AAPL TSLA =A1 =E1
7 Price 125.07 108.1 =INDEX(GOOGLEFINANCE(A1,"price", DATE(B1,12,31)),2,2) =INDEX(GOOGLEFINANCE(E1,"price",DATE(F1,12,31)),2,2)
8 P/E 20.59 26.62 =B7/B4 =C7/F4
9 EPS Growth 8.94 111.69 =100*(B4/C4-1) =100*(F4/G4-1)
10 PEG 2.30 0.24 =B8/B9 =C8/C9

Синоніми та абревіатури:

Зв'язки:

Total Revenue (Sales) Net Income Cost of Revenue (COGS) Total Operating Expense (OpEx) Tax EPS Shares Outstanding EPS next 5Y P/E PEG Price

Посилання на джерела: